Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 14 septembre 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital d’environ 2,5 millions d’euros intégralement souscrite par son partenaire chinois HOB Biotech qui détient 10,77% du capital de Theradiag à l’issue de cette opération.
Theradiag et HOB Biotech ont signé le 17 juin 2016 un accord d’investissement relatif à une prise de participation de HOB Biotech. Cet accord était soumis à la condition suspensive d’obtention de l’accord des autorités chinoises notamment du « Foreign exchange control administration and development and reform committee ». Cet accord ayant été obtenu, HOB Biotech a pu souscrire à l’augmentation de capital de Theradiag.
Theradiag va ainsi émettre 741 056 actions nouvelles représentant une augmentation de capital d’un montant total de 2 482 537,60 €. Cette opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de bénéficiaires, conformément à la 14ème résolution approuvée par l’assemblée générale du 26 avril 2016 et à l’autorisation du Conseil d’administration du 12 mai 2016.
L’augmentation de capital a été réalisée pour un prix de souscription de 3,35 € par action, soit une prime de 31% par rapport à la moyenne du cours de clôture de l’action Theradiag sur les 10 dernières séances de bourse précédant la date de la signature de l’accord d’investissement du 17 juin 2016. Il représente une prime de 9% sur les 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’augmentation de capital.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0004197747, Mnémonique : ALTER. Le capital social de Theradiag sera composé de 6 881 928 actions à l’issue du règlement-livraison qui devrait intervenir le 15 septembre 2016.
HOB Biotech aura la possibilité de proposer la candidature d’un nouveau membre au Conseil d’administration de Theradiag.
« Cet investissement concrétise le rapprochement commercial effectué entre nos deux sociétés et laisse préfigurer des succès commerciaux futurs importants pour nos produits respectifs en Europe et en Chine. Il permet de renforcer les liens à moyen et long terme entre les deux compagnies, gage de réussite et de développement, » commente le Pr Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration de Theradiag.
Cette augmentation de capital fait suite à l’accord de partenariat de novembre dernier[1] entre les deux sociétés et vient renforcer leur collaboration. Dans le cadre de ce partenariat, HOB Biotech se charge de l’enregistrement de LISA TRACKER® auprès des autorités chinoises, et deviendra son distributeur exclusif en Chine et en Asie. Theradiag sera en charge de la distribution en Europe des tests de diagnostic in vitro pour l’allergie et l’auto-immunité développés par HOB Biotech ainsi que des tests Tracker développés sur le nouvel instrument BioCLIA dont Theradiag a la commercialisation exclusive en Europe. Cette gamme complète de tests est en cours de développement en collaboration entre les équipes de R&D des deux sociétés.
Le développement de la gamme Lisa Tracker, notamment sur l’instrument BioCLIA, représente un potentiel de ventes important à moyen terme sur le marché européen et à terme en Asie.
« Nous sommes heureux d’accueillir notre partenaire HOB Biotech au sein de notre capital. Cette augmentation de capital représente une nouvelle étape dans notre collaboration. HOB Biotech est un leader reconnu dans le domaine de l’auto-immunité et de l’allergie en Chine et nous permettra d’y renforcer le développement de nos activités futures. Cet investissement de notre partenaire nous permettra également d’accélérer la pénétration du marché pour l’ensemble des produits disponibles sur l’instrument BioCLIA en Europe, » commente Michel Finance, Directeur général de Theradiag.
« À travers cette prise de participation, nous renouvelons notre confiance dans Theradiag et dans sa capacité à développer les ventes des tests et de l’instrument BioCLIA en Europe. Nous sommes également très confiants sur le potentiel de la gamme Lisa Tracker en Chine et en Asie. Cet investissement est un gage de solidité de nos accords sur le moyen et long terme, » ajoute John Li, Président Directeur Général de HOB Biotech.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d’une catégorie de bénéficiaires déterminés, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.theradiag.com).
Theradiag est accompagnée par Brunswick Société d’Avocats sur les aspects juridiques de l’opération.
A propos de Theradiag
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et du SIDA. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme Lisa Tracker®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. Via sa filiale Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à Marne‑la‑Vallée et Montpellier et compte plus de 75 collaborateurs.
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com
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[1] Communiqué de presse du 18 novembre 2015 : THERADIAG ET HOB BIOTECH SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT
STRATEGIQUE EN ASIE ET EN EUROPE