- Montant cible de 5,33 millions d’euros
- Prix de souscription : 1,22 € par action
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes
- Période de souscription du 3 novembre 2021 au 18 novembre 2021 inclus
- Détachement du DPS le 29 octobre 2021
- Engagements de souscription reçus à hauteur de 4.175.000 € (78,26%)
Theradiag organise une vidéoconférence mardi 2 novembre, à 18h00 (CEST).
Pour y participer, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_llOQ09t2SKWkqQVeh36wPQ
Croissy-Beaubourg, le 26 octobre 2021, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant cible de 5.334.745,24 €, au prix de 1,22 € par action présentant une décote faciale de 30,05% par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2021, avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes (l’« Augmentation de Capital »).
Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, déclare « Notre réorientation stratégique axée sur l’innovation et le développement commercial de nos deux activités, le Théranostic et le diagnostic in vitro, nous permet d’afficher une croissance très solide depuis plusieurs semestres et de nous placer au seuil de la rentabilité au premier semestre 2021[1]. Sur cette base de forte activité pour nos solutions innovantes et sur une structure de coûts assainie, nous entamons une nouvelle phase de développement rentable avec l’ambition d’asseoir notre leadership mondial sur le marché du monitoring des biothérapies.
Theradiag se différencie sur son marché grandissant du monitoring des biothérapies grâce à son expertise et sa proximité avec l’écosystème des professionnels de santé en France et à l’international. Forte de ces atouts, la Société souhaite ouvrir un nouveau chapitre de son histoire grâce à cette levée de fonds qui permettra de financer les cinq projets qui structureront sa croissance future :
- Sécuriser la qualité et l’approvisionnement commercial d’anticorps via le projet Humabdiag développé grâce au partenariat récent avec l’Université de Tours (bioproduction d’anticorps monoclonaux humains) ;
- Accélérer l’internationalisation des activités existantes dans les principaux pays de santé du monde et en particulier accélérer les ventes aux Etats-Unis (qui représentent déjà 19% du CA en Theranostic) ;
- Développer une solution technologique pour rapprocher les tests des patients (Near Patient Testing) ;
- Investir de nouveaux domaines thérapeutiques à fort besoin médical et en forte croissance (e.g. oncologie, système nerveux central, rhumatologie etc.) ;
- Grâce à l’expertise acquise dans les maladies auto-immunes, repositionner et relancer la technologie FIDIS notamment aux États-Unis ainsi que l’activité des sérums utilisés en contrôle de qualité.
A travers notre structure actuelle et ces cinq axes de développement présentant de fortes synergies, notre positionnement unique répondra à une forte demande sur le marché mondial du monitoring des biothérapies en développement rapide.
Dans cette perspective, l’utilisation prévue des fonds levés lors de l’augmentation de capital sera la suivante :
- A hauteur de 50% des fonds, dans le but de renforcer l’équipe commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le portefeuille d’auto-immunité et concevoir une campagne marketing pour les produits de Theradiag ;
- A hauteur de 30% des fonds, dans le but de rechercher de nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits et adapter les tests réalisés près du patient ;
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but d’accélérer l’enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier aux Etats-Unis, afin d’accroître les ventes internationales ; et
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but de financer le besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et améliorer les installations de production.
En cas de limitation de l’émission à 75%, l’utilisation des fonds sera la suivante :
- A hauteur de 50% des fonds, dans le but de renforcer l’équipe commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le portefeuille d’auto-immunité et concevoir une campagne marketing pour les produits de Theradiag ;
- A hauteur de 30% des fonds, dans le but de rechercher de nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits et adapter les tests réalisés près du patient ;
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but d’accélérer l’enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier aux Etats-Unis, afin d’accroître les ventes internationales ; et
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but de financer le besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et améliorer les installations de production.
Theradiag se prépare donc à une nouvelle phase de croissance qui nécessite des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous avons souhaité vous associer à cette nouvelle étape en lançant une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 5,3 millions d’euros (par émission d’un maximum de 4.372.742 actions à un prix par action de 1,22€). Les fonds levés seront destinés au développement R&D et à l’internationalisation de nos activités sur nos géographies clés que sont la France et les Etats-Unis. Notre ambition est d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€[2] à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin d’obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. Cette ambition devrait être atteinte grâce à de la croissance organique et à la mise en œuvre des cinq axes de développement décrits. A l’exception des subventions et aides publiques, la Société ne prévoit pas de faire appel à d’autres financements complémentaires. »
Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration ajoute « Nous sommes déterminés à faire changer Theradiag de dimension grâce à la valeur ajoutée de nos solutions et à la dynamique actuelle des segments du marché que nous ciblons. Je tiens, au nom du Conseil d’administration et de toute notre équipe, à vous remercier pour votre confiance et votre soutien dans cette opération destinée à propulser Theradiag sur une trajectoire de croissance accélérée et de contribuer à affirmer sa position de leader dans le monitoring des biothérapies. »
[1] Le résultat d’exploitation et le résultat net de la Société au 30 juin 2021 s’élèvent respectivement à -178 K€ et -92 K€.
[2] Le chiffre d’affaires de la Société au 30 juin 2021 s’élevait à 5,5 millions d’euros.